Implementamos Salesforce Financial Services Cloud en bancos, aseguradoras y gestoras patrimoniales. Liberamos los datos que hoy están encerrados en el core y los unificamos alrededor del cliente.
Viene con el modelo de datos de la industria ya resuelto: hogares, grupos, pólizas, cuentas y relaciones.
Unifica la información del core bancario, de seguros y de wealth en una sola ficha de cliente, con sus relaciones y su grupo familiar.
Agentforce suma agentes, subagentes y acciones preconstruidas que trabajan dentro de los flujos, usando datos del CRM y de sistemas externos.
Procesos pensados para el sector, no plantillas genéricas que hay que forzar a que encajen.
Votado #1 Financial Services Product en los G2 Best Software Awards 2026, con distinciones en usabilidad y resultados.
Tres frentes donde vemos el mayor retorno en los proyectos que implementamos.
Consultas de saldos y movimientos, transferencias, pagos de tarjeta, disputas de transacciones, gestión de PIN, cancelación de préstamos, denuncia de tarjetas perdidas, cambios de domicilio y reversos de comisiones.
Gestión de siniestros y administración de pólizas, con agentes que asisten al equipo en las tareas repetitivas del ciclo de vida del reclamo.
Agentforce Meeting Concierge prepara las reuniones del asesor: resume el contexto del cliente y su grupo familiar, ordena las notas, actualiza los registros y planifica el seguimiento.
El problema rara vez es el CRM: es que el dato vive en cinco sistemas y el ejecutivo termina copiando y pegando. Trabajamos sobre esa capa.
La mayor parte del tiempo del asesor se va en preparar y registrar, no en asesorar. Ahí es donde los agentes de IA mueven la aguja.
Es el escenario más común que nos toca. Hacemos un relevamiento de tu instancia actual y te decimos qué se puede recuperar y qué conviene rehacer, sin vueltas.
Contanos en qué estás y te armamos una propuesta. Si preferís algo más rápido, escribinos directo por WhatsApp.
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